Το Sound Warrantoric επεξεργάζεται δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο και εφαρμόζει ένα έξυπνο σύστημα stop-loss που έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει τις αναλήψεις προτού ενοποιηθούν. Το αποτέλεσμα είναι μια πειθαρχημένη, βασισμένη σε δεδομένα προσέγγιση στις αποφάσεις χαρτοφυλακίου και όχι μια αντιδραστική προσέγγιση.
Τα περισσότερα εργαλεία stop-loss βασίζονται σε ένα μόνο σταθερό όριο. Αντίθετα, το Sound Warrantoric υπολογίζει εκ νέου τα κατώφλια εξόδου συνεχώς καθώς φτάνουν νέα δεδομένα, προσαρμόζοντας την αστάθεια αντί να αντιδρά σε αυτήν εκ των υστέρων.
Η έξοδος της πλατφόρμας είναι μια συγκεκριμένη, εξηγήσιμη σύσταση και όχι ένα γενικό σήμα. Κάθε βήμα παρακάτω περιορίζει ένα ευρύ σύνολο δεδομένων σε μια απόφαση που λαμβάνει υπόψη την ανοχή κινδύνου.
Οι δομημένες και μη δομημένες εισροές — ιστορικό τιμολόγησης, βάθος βιβλίου παραγγελιών, μακροοικονομικές εκδόσεις και ειδήσεις του κλάδου — συλλέγονται και κανονικοποιούνται σε μια κοινή μορφή που τα μοντέλα μπορούν να συγκρίνουν μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων.
Στατιστικά μοντέλα και μοντέλα μηχανικής μάθησης αξιολογούν την πιθανότητα και το μέγεθος της βραχυπρόθεσμης κίνησης των τιμών, σταθμίζοντας την πρόσφατη αστάθεια περισσότερο από τα μακρινά ιστορικά πρότυπα.
Η έξοδος του μοντέλου μεταφράζεται σε μέγεθος θέσης και σημεία εισόδου που σέβονται ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο κινδύνου, επομένως μια ευνοϊκή πρόβλεψη δεν παρακάμπτει ποτέ τα ήδη ισχύοντα όρια ανάληψης.
Τα μοντέλα που αναζητούν ανάπτυξη είναι χρήσιμα μόνο εάν οι ζημίες παραμένουν ανακτήσιμες. Το επίπεδο κινδύνου του Sound Warrantoric είναι κατασκευασμένο για να παρεμβαίνει πριν γίνει δομική η ανάληψη.
Ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να είναι κερδοφόρο κατά μέσο όρο και εξακολουθεί να έχει μια ζημία αρκετά βαθιά ώστε να αναγκάσει μια έξοδο τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Ο περιορισμός του βάθους οποιασδήποτε μεμονωμένης ανάληψης διατηρεί το κεφάλαιο που απαιτείται για να παραμείνει επενδυμένο σε έναν πλήρη κύκλο της αγοράς, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση των αποδόσεων με την πάροδο του χρόνου.
Το Sound Warrantoric χρησιμοποιείται τόσο από μεμονωμένους επενδυτές που διαχειρίζονται προσωπικά χαρτοφυλάκια όσο και από μικρές επιχειρήσεις που αξιολογούν τις αποφάσεις κατανομής κεφαλαίων.
Ένας νέος επαγγελματίας με σταθερό εισόδημα αλλά περιορισμένο χρόνο για την παρακολούθηση των αγορών ορίζει μια μέγιστη αποδεκτή ανάληψη ανά κατηγορία περιουσιακών στοιχείων εντός του Sound Warrantoric. Το σύστημα κατανέμει εισφορές σε μετοχές, σταθερό εισόδημα και εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, προσαρμόζοντας αυτόματα τα μεγέθη θέσεων ως μετατοπίσεις μεταβλητότητας, χωρίς να απαιτείται καθημερινή μη αυτόματη αναθεώρηση.
Μια μικρή επιχείρηση με εποχιακά πλεονάσματα μετρητών χρησιμοποιεί το επίπεδο βελτιστοποίησης της πλατφόρμας για να τοποθετήσει αποθεματικά σε θέσεις βραχυπρόθεσμου έως μεσαίου ορίζοντα, με το σύστημα stop-loss διαμορφωμένο συντηρητικά για την προστασία του κεφαλαίου κίνησης που μπορεί να χρειαστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ένα καθορισμένο ανώτατο όριο κινδύνου αντικαθιστά τις εικασίες και οι αποφάσεις διαφοροποίησης ενημερώνονται από δεδομένα συσχέτισης που ενημερώνονται συνεχώς και όχι από στατικά διαγράμματα κατανομής.
Οι αποφάσεις κατανομής του δημοσίου είναι τεκμηριωμένες και εξηγήσιμες, γεγονός που υποστηρίζει την εσωτερική υποβολή εκθέσεων και μειώνει την εξάρτηση από έκτακτες κρίσεις.
Αυτές οι απαντήσεις αφορούν τον τρόπο κατασκευής των μοντέλων και πόσο έλεγχος παραμένει στον χρήστη.
Τα μοντέλα αξιολογούνται βάσει ιστορικών δεδομένων εκτός δείγματος πριν από την ανάπτυξη και οι προβλέψεις τους παρακολουθούνται σε σχέση με τα πραγματικά αποτελέσματα σε κυλιόμενη βάση. Ο έλεγχος στατιστικής σημασίας χρησιμοποιείται για τη διάκριση του γνήσιου προγνωστικού σήματος από τον βραχυπρόθεσμο θόρυβο και κάθε μοντέλο του οποίου η ζωντανή απόδοση αποκλίνει ουσιαστικά από το προφίλ του που έχει υποβληθεί σε έλεγχο εκ των υστέρων επισημαίνεται για έλεγχο αντί να αφήνεται να εκτελείται χωρίς έλεγχο.
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ως ένα επίπεδο υποστήριξης αποφάσεων που βρίσκεται δίπλα στους υπάρχοντες λογαριασμούς σας αντί να τους αντικαθιστά. Τα δεδομένα μπορούν να αναθεωρηθούν και να εξαχθούν για χρήση στη δική σας τήρηση αρχείων και οι προτάσεις παρουσιάζονται σε μορφή κατάλληλη για τη μη αυτόματη εκτέλεση μέσω των τρεχόντων λογαριασμών μεσιτείας ή της επιχείρησης.
Τα όρια κινδύνου ορίζονται από τον χρήστη σε επίπεδο λογαριασμού ή κατηγορίας στοιχείων και μπορούν να προσαρμοστούν ανά πάσα στιγμή. Το σύστημα δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο όριο που διαμορφώνετε και οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε θα ισχύει στον επόμενο κύκλο ανανέωσης δεδομένων αντί να απαιτείται πλήρης επανεκκίνηση της στρατηγικής.
Όχι. δεν υπόσχεται σταθερό αποτέλεσμα. Οι αγορές εξακολουθούν να υπόκεινται σε συνθήκες έξω από τον έλεγχο οποιουδήποτε μοντέλου και τα εργαλεία κινδύνου αποσκοπούν στον περιορισμό των ζημιών παρά στη διασφάλιση κερδών.
Μια επίδειξη περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το έξυπνο σύστημα διακοπής απωλειών έχει διαμορφωθεί για την ανοχή κινδύνου σας και πώς τα μοντέλα πρόβλεψης μεταφράζουν τα δεδομένα σε μια σύσταση στην οποία μπορείτε να ενεργήσετε.
Διατίθεται ως ασφαλής πλατφόρμα Ιστού, προσβάσιμη από προγράμματα περιήγησης για υπολογιστές και κινητά. Δεν απαιτείται εγκατάσταση για την έναρξη της επίδειξης.